das Auftragsbuch
du wirst recht schnell den Überblick über deine Kontakte verlieren. Also notieren wir uns alles im selbst erstellten Auftragsbuch. Es ist das wichtigste Tool, das du benutzen wirst. Wir kombinieren das Auftragsbuch aber noch mit einem Kalender und einer Ordnerstruktur zu einem unschlagbarem System.
Notizen
Wir legen je Kunden eine Seite an.
Der Nachname, Vorname und Firma
Wann haben wir den Kunden kennengelernt, Empfehlung, D2D, oder Promotion,
Wie ist seine Situation: Strom oder auch Gas? PV, WP oder etwas geplant. Kinder Ferienhaus, Nachbarn
Kalender
der Kunde hat einen Vertrag? Lege im Kalender einen Termin oder eine Einnerung an. Eine Wiedervorlage mit dem gleichen Namen wie auf der Notiz
Dateien
Wenn du vom Kunden PDF Dateien von Versorgerrechnungen oder Zählerfotos bekommst, speicher diese auf deinem PC oder noch besser auf einem Netzlaufwerk wie Dropbox, Onedrive, Googledrive o.ä. Auch dieser Ordner bekommt den gleichen Namen wie die Notiz.
Notizen
ja, es geht auch mit einem Notizbuch aus Papier. Aber digital hat Vorteile: Es gibt ein Backup, es ist durchsuchbar, jederzeit zu ändern und unendlich skalierbar. Nehmt das kostenlose Microsoft OneNote Das gibt es für alle Smartphones, Tablets, Mac OS oder Windows. Und es ist immer synchron.
Ein Kunde, eine Seite im Auftragsbuch. Überschrift: Kundenname
- Nachname, Vorname, Firma, Verein etc
- Ort und Datum des Kontakts
- Mobilnummer, WhatsApp, Email, beste Zeit für Kontaktaufnahme
- Strom, Gas, Nachtspeicher, Wärmepumpe, E-Auto, Photovoltaik
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